Gag 1: "Rodeado de enemigos"
Gag 2: "El brujo"
Gag 3: "Hechizo para convertir en rana"
Gag 4: "Filemón se convierte en rana"
Gag 5: "El Súper se convierte en rana"
Gag 6: "Hechizo que hace realidad los deseos"
Gag 7: "Filemón se convierte en burro"
Gag 8: "El Súper desea echar fuego por la boca"
Gag 9: "La silla hechizada (I)"
Gag 10: "La silla hechizada (II)
Gag 11: "La araña que convierte en cerdo a quien la toca"
Gag 12: "La hípica da porte y distinción"
Gag 13: "Un agente un poco cerdo"
Gag 14: "El de la mesa 3 come como un cerdo"
Gag 15: "El cuento de los tres cerditos"
Gag 16: "El cartero trajo la mala suerte"
Gag 17: "Hechizo para empequeñecer enemigos"
Gag 18: "Un espejo desintegrador"
Gag 19: "Los hombres de la T.I.A. son muy completos"
Gag 20: "Una puerta que conduce a la prehistoria"
Gag 21: "Un pulverizador maravilloso"
Gag 22: "Fulminado el que lo lea"
Gag 23: "Donde las dan, las toman"
Gag 24: "Elixir que hace desaparecer a todo bicho viviente"
Gag 25: "Escatimando propinas"
Gag 26: "¡Tengo que desaparecer cuanto antes!"
Gag 27: "Sin taxista al volante"
Gag 28: "El final del brujo"
Gag 29: "Brebajes y potingues del brujo"
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